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　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

　　堪萨斯的农民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年轻时曾是出名的杀手和劫匪，然而当遇上了克劳迪亚后，他的生活开始彻底改变。威廉和克劳迪亚结婚生子后，洗手不干，一家人过着幸福的生活。好景不长，克劳迪亚不久故去，威廉独立带着两个孩子过着清贫宁静的生活。　　这时，该地区发生了一起牛仔醉酒殴打妓女并将其毁容的恶性事件，坏蛋警长达格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）只将此事草草了结，凶手仍逍遥法外。当地妓女纷纷捐钱，要求悬红1000美金请杀手来伸张正义。“思科菲尔德小子”找到威廉，要求合伙干这票买卖。为了给孩子们一个幸福富足的家庭，威廉终于答应再次出山。

　　十年之后，新太子妃因病去逝，留下一子朱由校，太子消沉，王恭妃常年生病，三皇子回京被册封，姚芊芊被囚禁……郑贵妃誓要夺取太子之位。王恭妃心急如焚，情急之下，梅儿说出兰心并没有死，并回忆：原来兰心并没有疯，因为她无法面对太子，请求梅儿放她走，于是梅儿送走了兰心，并说出兰心一直住在莲花庵。王恭妃不顾病体，拼死恳求兰心归来，兰心最终答应了王恭妃。后王恭妃逝世。郑贵妃安排万历并不知情。兰心趁机偷偷面见，告知王恭妃的死讯，最终兰心去了吉壤，半夜三更，道士刺杀太子，梅儿追踪，结果摔下山，兰心赶到，救了太子，太子晕迷，并在山下发现了梅儿……太子醒后与兰心相认了，后来兰心无意中说漏嘴，无奈告诉了太子事实的真相，太子伤心欲绝。万历把郑贵妃叫到跟前，斥责对王恭妃的死讯隐瞒不报，并且万历知道郑贵妃派人行刺一事， 郑贵妃被禁足。最终按皇贵妃的礼制厚葬了王恭妃