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Hilarion Zabala，一名前军士长，被一种奇怪的气味折磨着。诊断是幻觉，即嗅觉幻觉，他感知到的气味实际上并不存在。他的医生将此归因于过去的创伤，并建议他直面并回忆自己黑暗的服役期作为解决方案。扎巴拉愿意承担任何任务，自愿访问军事基地，最终被分配到一个偏远的岛屿流放地。然而，另一个可怕的现实在那里等待着他。从宗教流血到侵犯妇女人权，人类造成的各种形式的暴力在结构上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力时代，如何实现正义和救赎？用于防止暴力的暴力行为是否有正当理由？深沉的痛苦通过沉思的黑白图像反映出来。（BOO Kyunghwan）

　　挚友雷文和粉红公主在令人闻风丧胆的海盗、七海之王剑齿虎船长的麾下服役。狡猾的格罗尔伯爵夫人西比拉袭击了他们的船，偷走了珍贵的船首像并绑架了粉红公主—这一切都是她精心策划的，旨在诱捕剑齿虎船长，征服海盗的家园。

 画面开始，一双丰满的手灵巧地揉面、按记儿、擀皮儿、包包子。没过一会儿，一笼白白净净又馋人的包子就做得了。相貌平平的女主人推开厨房的窗户，短暂的歇息。稍后，包子蒸熟，女主人端着它来到餐桌前。此时，她的老公已经起床，正目不转睛地盯着电视的新闻。而他看了表后狼吞虎咽，便匆匆上班去了。失落的女主人拿起最后一个包子，可刚一张嘴包子便大哭了起来。不知为何包子有了生命，而倍感孤独的女主人格外开心，于是将包宝宝当做自己的孩子抚养。小包子一天天长大，他起初和女主人分外亲近，但是他渐渐有了自己的个性，渴望独立，渴望远行……本片是《超人总动员2》的贴片短片，荣获奥斯卡电影金像奖最佳动画短片奖。

　　魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。　　根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？