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 富有魅力的牧场主菲尔·伯班克（本尼迪克特·康伯巴奇 饰）让他周围的人又敬又怕。当他的兄弟将新婚妻子以及她的儿子带回家时，菲尔百般折磨他们，直到有一天，他发现自己对爱也存有一丝渴望。

　　一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

出于对年迈邻居艾尔西（布兰达·布莱斯饰）所获照料状况的厌恶，科琳（安德丽亚·瑞斯波罗格饰）主动提出免费提供帮助。在茶叙与艰难时刻中，尽管存在差异，两人成为了彼此信赖的知己。但科琳的意图可能并非表面所见。随着疑云渐起，一项骇人举动触发了一场暴力的连锁反应，势将无可挽回地改变这两位女性的生活。