同班同学

医生曾严禁丹妮怀孕，她却意外诞下双胞胎，命运的转折让母子三人接连离世。在柬埔寨传统火葬仪式筹备期间，殡葬师与僧侣按习俗处理后事，却接连遭遇毛骨悚然的怪事。停尸间的异响、诵经时的异常干扰、遗体旁的诡异痕迹不断出现，亡者的怨念在火葬场蔓延，原本肃穆的超度仪式，逐渐沦为被恐惧吞噬的死亡现场。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

　　塞西莉亚（西德妮·斯威尼 饰）是一个非常虔诚的修女，她来到意大利乡间修道院开始新生活，却在这个几乎全是女人的地方意外怀孕，原来这里隐藏着黑暗和可怕的秘密。