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 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。　　某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。

　　危险且不可预测的任务！在这饱受战争蹂躏的国家，他能否改变现状？　　麦可福斯特曾是一名士兵，后来成为承包商，他和他的团队发现自己在一个与内战残余和秘密犯罪分子作斗争的国家中执行着一项危险的任务…

 一位菲律宾祖母即将步入晚年，她放弃了自己的八十岁生日聚会，去召唤她早已去世的孙女的灵魂，试图通过压抑的记忆来弥补过去的过错。