马德里1987

　　全球突然出现了很多来自宇宙巨大的“入口”，世界一片混乱、陷入危机。这些扭曲现实的入口为何出现，它们的另一端是？

 影片由一系列音乐片断构成，由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索，又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名！一家开设在公路边的旅馆，两个年轻的合伙人哈迪和海诺沃同时爱上了一位姑娘。海诺沃（由著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔饰）尽管在爱情的追逐中连连占先，但最终还是败给了哈迪（由著名歌星宾·克罗斯比饰）。哈迪是位酷爱音乐的懒散的人，他退休回到新英格兰农村，每逢节假日，他的农场就成了娱乐总会……

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。

　　奥赛罗（谢尔盖·邦达尔丘克 Sergei Bondarchuk 饰）是骁勇善战的大将军，元老的女儿苔丝狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 饰）爱上了他，但因为奥赛罗是一名黑人，所以两人的婚事遭到了元老的反对。不愿意就此放弃这段感情的两人决定私定终身，这个秘密被一直嫉妒奥赛罗的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 饰）给暗中偷听到了，于是伊阿古决定破坏这段姻缘。哪知道伊阿古的捣乱反而促成了这段婚事。　　伊阿古并没有善罢甘休，奥戴罗和苔丝狄蒙娜结婚之后，伊阿古通过伪造定情信物的手段开始挑拨这对夫妻之间的感情。占有欲极强的奥赛罗很快就走进了伊阿古设置的圈套之中。