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　　某座城市的验尸房，艾米（丹妮尔·哈丽丝 Danielle Harris 饰）行色匆匆，准备参加亲朋为她准备的生日派对。而就在此时，惨无人道的大屠杀在城中另一个角落发生，九人遇害，而屠戮他们的凶手雅克布·古德奈特（Glen Jacobs 格兰·“凯恩”·雅克布 饰）也在救护车上咽下最后一口气。眼看派对泡汤，艾米只得和同事赛斯（卡吉-埃里克·埃里克森 Kaj-Erik Eriksen 饰）打起精神准备接收送来的尸体。而就在此时，艾米的哥哥威尔（格里斯顿·霍尔特 Greyston Holt 饰）带着凯拉（切兰·西蒙斯 Chelan Simmons 饰）、塔玛拉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）等好友潜入验尸房，精心为妹妹准备了盛大欢快的派对。　　胆大妄为的男女们纵情歌舞，却不料雅各布已悄然醒来……

　　小说作家在圣诞节返乡整理儿时故居，遇见了一位正在寻找生母的女人。一本旧日记能解开她们的过往秘密，打开彼此心房吗？

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。