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 影片改编自Samuel D. Hunter创作的同名戏剧，讲述在爱达荷州乡村一个破旧的公寓里，重达272公斤的英语教师查理（布兰登·费舍 饰）隐居避世，固执、坚决地要把自己吃死。查理在中年时期为了同性情人抛弃家人，但情人过世后因为悲伤和内疚暴饮暴食，并且尝试与17岁的女儿艾莉（萨迪·辛克 饰）修复关系。随着查理越来越接近不可避免的命运，他的朋友丽兹（周洪 饰），一个愤世嫉俗的无神论者护士，以及埃尔德·托马斯（泰·辛普金斯 饰），一个年轻的传教士都试图在查理身上找到能被拯救的意志，无论是肉体上还是精神上。然而，只有与查理关系疏远的女儿艾莉才能让他看到目前绝望状态之外的未来，艾莉虽然尖酸刻薄、充满仇恨、浑身是刺，查理却能在她身上找到最后一次赎罪的机会，甚至可能是一丝希望。

　　正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利 Doug Bradley 饰）。　　基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测，而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……

本片以乡村考古为背景，讲述少女露西与母亲卡罗琳重返家族故地时，意外揭开一段被岁月掩埋的亲情谜团。露西在两只神秘灵雀的指引下，与好友化身“小侦探”，通过老宅残片、褪色信件与家族旧物，逐步拼凑出曾祖母时代因战乱而断裂的情感纽带。这部别致的定格动画采用手工剪纸方式制作，创作团队用2000个纸偶和826个布景拍摄，堪称完成了一项不可能的工作。片中既有细腻舒缓的情绪铺陈，也不乏快速剪辑的惊险片段。导演安东尼·兰席奥以一段层层递进的冒险旅程为载体，娓娓道来几代人之间的情感牵绊，描绘出一部充满诗意、幽默和温情的动画佳作。

　　学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。　　催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……