CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。　　之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。　　贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。　　要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。

　　1945年抗战胜利前夕，侵华日军第七三一部队在哈尔滨平房区以“给水防疫”为名，秘密进行惨无人道的细菌战研究，大肆抓捕平民进行活体实验，妄图以此扭转败局。小贩王永章（姜武 饰）等人被强行抓入“特设监狱”，日军以“配合健康检查与防疫研究即可换取自由”的虚伪承诺，欺骗他们遭受冻伤实验、毒气实验、活体解剖等极端折磨……　　影片通过平民视角揭露日军反人类暴行，展现绝境下国人不屈的反抗精神，旨在让世人铭记历史，勿忘国耻，捍卫和平。

 浪人生・高村慎次はある日進路を巡って兄とケンカし売り言葉に買い言葉で家出すると、その直後CM撮影を終えたモデル・白川圭子と出会う。圭子が東京に戻ることを知った慎次は、数年前に上京した知人・山本健を頼ることを決め、そのまま彼女の車で東京へと向かうことに。東京で圭子と別れた慎次は新宿にあるアパートを訪ねて健と、偶然遊びに来ていた健の妹・美紀とも再会し2人の歓迎を受ける。健の部屋で居候をさせてもらい彼の路上販売の仕事を始めた慎次は、数日後実家に手紙を書いて近況を報告しとりあえず家族を安心させる。後日慎次は有名モデルの圭子と知り合ったことを健に話すと、まともな正社員の仕事を紹介してもらうため彼女を探すよう告げられる。事務所スタッフから門前払いを喰らう慎次だが数日かけて圭子の居所を見つけ出し、健の仕事を紹介してもらい自身はスナックで働き始める。ある日の閉店後弾き語りをする慎次の歌をマスターが気に入り、店の売りにできると彼は翌日から客の前で歌うようになる。すると後日店にやって来た圭子から「一曲作ってほしい」と頼まれた慎次は、空いた時間に作曲活動に取り掛かる。そんな中大家から家賃を催促された慎次は、健に渡していた家賃の半分がなくなったことを知り彼の会社に連絡を入れる。しかし健が数日前に退職したことを聞かされた慎次は、美紀に会って話を聞くと彼が病気にかかり渡していた家賃分は彼の治療費に回ったことを打ち明けられる。健の治療代にまとまった金が必要となった慎次はマスターに前借りを断られてしまい、圭子に事情を話すとプロモーターの男を紹介される。男から「作曲した歌を気に入れば金を払う」と言われた慎次は、後日2人の前で心を込めて歌うと曲を買ってもらえることに。その金を持ってアパートに戻った慎次は、健から「故郷の海が見たい」と告げられたため数日後美紀と3人で電車で故郷へ向かう。駅を出た3人は丘にたどり着きそこから徒歩で高台へと向かい、眼前に広がる海を真っ先に見た美紀が「ほら見て、海よ！」と興奮した様子で声を上げる。その後久しぶりに実家で家族と再会した慎次は、東京で暮らす決心をしたことを家族に告げた後再び東京へ旅立っていく