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 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

　　The history of the military operation "Bagration", which took place in August 1944.

阿尔菲（迈克尔•凯恩 Michael Caine 饰）生活在繁华的大都市伦敦，平日里最大的爱好便是出没于灯红酒绿的声色犬马之场所。阿尔菲自认为是当代唐璜，流连于不同女人的温香软玉的怀抱之中，私生活十分混乱。                                                                      　　无论是未经人事的清纯少女还是已有家室的成熟人妻，阿尔菲都会散发他强烈的男性魅力，将对方征服。就连在染病住院期间，阿尔菲都没有放过和性感美艳的小护士共赴云雨的机会。某一日，阿尔菲邂逅了美丽的寡妇卢比（谢利•温特斯 Shelley Winters 饰），让前者没有想到的是，自己的撩妹之术在卢比那里竟然全无作用。不仅如此，曾经对他趋之若鹜的女人们也都渐渐地离开了他。

本片以乡村考古为背景，讲述少女露西与母亲卡罗琳重返家族故地时，意外揭开一段被岁月掩埋的亲情谜团。露西在两只神秘灵雀的指引下，与好友化身“小侦探”，通过老宅残片、褪色信件与家族旧物，逐步拼凑出曾祖母时代因战乱而断裂的情感纽带。这部别致的定格动画采用手工剪纸方式制作，创作团队用2000个纸偶和826个布景拍摄，堪称完成了一项不可能的工作。片中既有细腻舒缓的情绪铺陈，也不乏快速剪辑的惊险片段。导演安东尼·兰席奥以一段层层递进的冒险旅程为载体，娓娓道来几代人之间的情感牵绊，描绘出一部充满诗意、幽默和温情的动画佳作。