外宿：朋友的女人

　　镇上的每个人都知道老阿姨埃塞尔的故事。据说她在孩子们的家里制作万圣节糖果和南瓜派。埃塞尔姨妈真的是一个有孩子味道的精神病例吗？这个万圣节，邻居青少年将找出真相。他们为埃塞尔姨妈准备了一些特别的东西。这可能只是某人的最后一个万圣节。

　　盖里（Calvin Reeder 饰）、扎克（Lane Hughes 饰）等人是一伙无恶不作的不法之徒，某天他们接到委托，要闯入某户人家偷取一盒神秘的录像带。空空荡荡的大房子里，只有一个死去的老人坐在电视机前。他们无所顾忌，播放了那盘录像带：第一段视频中，一群年轻人带着针头摄像头去夜店狂欢把妹，却遭遇一名夺命妖妹；一对旅行中的情侣入住Motel，期间他们偶遇一名请求搭车的女子，夜晚更有人潜入他们的房间，厄运降临；两男两女驱车去林区度假，却遭遇凶残的杀手；一对网络情侣通过视频聊天，女子声称经常在家中听到奇怪的声响。镜头前，一幕幕恐怖画面接连上演。万圣节，几名男子以外遭遇了神秘而残酷的仪式，他们介入其中，自己的命运也发生改变。　　录像带结束，恐怖故事却刚刚来开序幕……

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。