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一名19岁的罪犯汤米（Tommy）被一对功能失调的夫妇克里斯（Chris）和凯瑟琳（Kathryn）绑架，并被迫接受他们的“改造计划”，试图将他塑造成一个“好男孩”。汤米必须设法逃脱。

　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封闭文明与严苛传统的世界。在一次冒险中，他遇见了世界上最可爱的小巨魔，以及拥有科学天赋、勇敢无畏的小妖精。三个小小生物从此展开旅程，努力联合各自的王国，同时躲避心怀不轨、蠢蠢欲动的蜘蛛威胁。

　　第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美，并和表姐的朋友们一起，踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她与三个陌生人。这三个陌生人中，一个是时不时做出奇怪举动，说话不顾后果，甚至有虐 待倾向的同性恋，一个是郁郁寡欢，总是板着面孔，似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐，还有一个是表姐那个看起来虽然友善，却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度，奇怪的人，空荡的房间，狂野的世界，艾莉西亚脆弱的神经不断受到挑战。失眠、梦魇、幻觉带来了焦虑、惊恐、不安，艾莉西亚要怎样走完这一段旅程，又是否能脱离险境?

　　小魔怪乃飞虎队成员，因一次出错，被调派至行动组与雷公共事，二人成斗气冤家。威威李乃变节卧底，罪证菲林辗转落在李女友Rosa手中，后来李遭反派毒手；小魔怪和雷公凭机智及运气终把坏蛋们绳之于法。