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　　尼科的梦想要实现了！他和他的父亲可以成为圣诞老人驯鹿队的一员。然后突然斯特拉出现了，想要占有他的位置。虽然他们都在争夺这个位置，但他们也成了朋友。但是，圣诞节前一天，雪橇被偷了！圣诞节有被取消的危险，只有尼科能救它。

　　纳特（马里奥·毛瑞尔 饰）是个拥有灵异体质的外送员，他的工作因此变得与众不同，他和两位外送员好友经常接到奇怪的订单，在深夜将诡异的物品送到毛骨悚然的地方。这种赚钱方式虽然不寻常，但大多数时候他和外送伙伴们通常能对这些恐怖经历一笑置之。

　　在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。

 美丽少女安吉•阿尔布莱特（莎拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）独自到位于偏远山区小镇的亚当斯学院求学。这里看似安宁，却是个地道的危险所在，一段时间内不断传出女孩失踪并被杀害的消息。某天，安吉在学校布告栏看到招聘保姆的通知。为了赚取生活费，她前往通知上所写的农庄应聘。雇主是年轻的史丹顿夫妇吉姆（布鲁斯•托马斯 Bruce Thomas 饰）和瓦尔莉特（Kristen Dalton 饰），他们即将参加农场举行的集会，因此招聘保姆照看他们年幼的儿子山姆（凯伊•卡斯特 Kai Caster 饰）。应聘当夜，山姆很早上床睡觉，安吉则独自一人看书，这一晚似乎平静轻松。但随之后来的一系列事件随即引起安吉的恐慌：默不作声的骚扰电话、不断撞击的房门、沉默冷静的山姆、经常尾随安吉的神秘男子。这一切的背后，仿佛隐藏着更为恐怖的秘密……