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　　盖里（Calvin Reeder 饰）、扎克（Lane Hughes 饰）等人是一伙无恶不作的不法之徒，某天他们接到委托，要闯入某户人家偷取一盒神秘的录像带。空空荡荡的大房子里，只有一个死去的老人坐在电视机前。他们无所顾忌，播放了那盘录像带：第一段视频中，一群年轻人带着针头摄像头去夜店狂欢把妹，却遭遇一名夺命妖妹；一对旅行中的情侣入住Motel，期间他们偶遇一名请求搭车的女子，夜晚更有人潜入他们的房间，厄运降临；两男两女驱车去林区度假，却遭遇凶残的杀手；一对网络情侣通过视频聊天，女子声称经常在家中听到奇怪的声响。镜头前，一幕幕恐怖画面接连上演。万圣节，几名男子以外遭遇了神秘而残酷的仪式，他们介入其中，自己的命运也发生改变。　　录像带结束，恐怖故事却刚刚来开序幕……

 故事发生在一个名为“诺莫”的偏远小镇，这里看似风平浪静，实则暗流涌动。主角尤利西斯在上一任警长离奇意外身亡后，被委任为临时警长。当镇上的银行被一对来自外地的夫妇抢劫时，尤利西斯赶到现场，却发现这座小镇平静的表象下隐藏着更为险恶的深层秘密——从酒保到神父，镇上的每个人都是秘密的参与者。而一直试图逃避过去心魔的尤利西斯，此刻必须揭开这场犯罪阴谋的全部真相。

在将军德川家齐统治下的文政年间，老中水野忠成与水野忠邦在幕府内展开激烈的权力斗争。此时，携带名刀“无想正宗”的神秘浪人眠狂四郎（长谷川博己 饰）现身江户，并受忠邦的亲信之命，暗中刺杀刺客。被他斩杀的刺客颈上佩戴着象征基督信仰的念珠。随后，狂四郎将此物交还给刺客的妹妹静香，引发信徒与豪商备前屋的反击，双方为守护与暗杀而对立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣剑豪追杀狂四郎。权谋与信仰交织，一场错综复杂的生死之战即将展开。