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 故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。

　　在一个异常炎热的日子里，三个不同的家庭发现了一个奇怪的秘密——他们刚刚死去的亲人又回来了。他们不知道该怎么办——这些不是毫无意识的僵尸，而是完全不同的东西。但究竟是什么呢？

　　有听力障碍的珠英（李先彬 饰），与妹妹珠憘（韩秀娥 饰）终于买下梦寐以求的新房，却没想到噩梦才正要开始。　　某天起，珠憘开始被来自公寓某处的神秘噪音折磨得身心俱疲。那让人不耐的楼层噪音，不仅让她无法安睡，更像是潜藏某种黑暗秘密的警告。正当珠英离家工作时，珠憘突然失踪，让惊慌失措的珠英立刻赶回家，并与珠憘的男友基勋（金珉锡 饰）联手追查真相。同时，住在楼下的神秘男子（柳炅秀 饰）也长期受噪音困扰，认定一切都源于楼上的这对姊妹，让他情绪逐渐崩溃，扬言要对她们痛下杀手……　　真相究竟藏在谁的耳中？噪音背后，又是谁的疯狂正在近逼？