大胸的邻居阿姨

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。

　　故事发生在一间专门面向歌剧退休演员开放的养老院里，维尔福（比利·康诺利 Billy Connolly 饰）、雷吉（汤姆·康特奈 Tom Courtenay 饰）和茜茜（宝林·科林斯 Pauline Collins 饰）是那里的明星居民。每一年，这三个出色的演唱者都会通过他们的三重唱向社会募集资金，用以维持养老院的运作。虽然养老院的规模不大，但每一个老人都能在那里找到快乐和安宁。　　简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的出现打破了众人宁静的生活，这个高傲又好斗的女人是歌剧界名声大噪的歌唱家，同时，她还是雷吉的前妻。受生活所迫，简不得已住进了这间养老院，前夫雷吉的存在更是让她心中愤愤不平。由于简的加入，三重唱变成了四重唱，但排练的效果并没有因为一个得力唱匠的加入而有所提高，麻烦和争执接踵而至。

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。