肉体证据/赤裸惊情

奇幻变身大冒险

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

富江之终极复仇

　　一年前，某山村医院的女医生和江在山路中撞倒一名全身赤裸的美丽女子，令她惊讶的是该女子竟与院长死去的女儿一模一样。她尾随着女孩在山路间穿行，最终见到生平最为恐怖的一幕。一年后，和江迎来了两名公共安全课警察的拜访，从对方口中得知，自明治时代以来就有一个名叫富江的美丽女子存在，她所到之处总会引起情感纠纷，最终她必定会为争夺她的男人杀害，亦或是引起男人们的嫉妒厮杀。恐怖的是，无论死状多么凄惨恐怖，富江都会再次活转，而且她尸体的每一部分都会单独繁殖出一个新的富江，接下来便是新一轮的死亡轮回。公安相信和江一年前撞倒的女孩就是富江的分身，而目前住在医院失忆女子业和富江有着些许的联系。恐怖的故事由此上演……　　本片根据日本著名恐怖漫画家伊藤润二的同名系列漫画改编。

鬼屋行窃

　　一名退伍军人得到一份抢劫房子的工作，但结果发现这所房子是 Nyai 的房子，Nyai 是一位小妾，又名 Gundik。

三大怪兽美食家

紫禁城

　　In the suburbs of Rome two very different souls intersect. One is the son of a restaurant owner who disappeared with his lover. The other is a young mysterious woman who has arrived from China in search of her missing sister.

阳光灿烂的日子

 20世纪70年代初的北京，忙着“闹革命”大人无空理会小孩，加上学校停课无事可做，以军队大院男孩为突出代表的少年人便自找乐子，靠起哄、打架、闹事、拍婆子等方式挥霍过量的荷尔蒙。马小军（夏雨 饰）就是这样的少年，他的嗜好之一是趁别人家无人用万能钥匙将其锁打开，溜进去耍玩一番，正是用这样的方式，少女米兰（宁静 饰）的照片先于其人入了马小军的双眼。通过院里的“头儿”刘忆苦（耿乐 饰），马小军又见到之前在炮局偶然瞥见过一眼的米兰，开始正式将其当作梦中情人，然而在米兰眼中，马小军不过是毛孩一个，她中意的人是成熟、稳重、帅气的刘忆苦。自此，马小军迎来五味混杂的青春期生活。本片改编自王朔短篇小说《动物凶猛》。夏雨凭此片获得第51届威尼斯国际电影节最佳男演员（银狮奖）。