交换：朋友的快乐情侣2

 美丽少女安吉•阿尔布莱特（莎拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）独自到位于偏远山区小镇的亚当斯学院求学。这里看似安宁，却是个地道的危险所在，一段时间内不断传出女孩失踪并被杀害的消息。某天，安吉在学校布告栏看到招聘保姆的通知。为了赚取生活费，她前往通知上所写的农庄应聘。雇主是年轻的史丹顿夫妇吉姆（布鲁斯•托马斯 Bruce Thomas 饰）和瓦尔莉特（Kristen Dalton 饰），他们即将参加农场举行的集会，因此招聘保姆照看他们年幼的儿子山姆（凯伊•卡斯特 Kai Caster 饰）。应聘当夜，山姆很早上床睡觉，安吉则独自一人看书，这一晚似乎平静轻松。但随之后来的一系列事件随即引起安吉的恐慌：默不作声的骚扰电话、不断撞击的房门、沉默冷静的山姆、经常尾随安吉的神秘男子。这一切的背后，仿佛隐藏着更为恐怖的秘密……

　　米歇尔•法尔盖特（休•格兰特 饰）经营一间拍卖行，他是个温和的英国人，拍卖行的生意一向很好。他感觉成家的时候到了，便向他最爱的女友吉娜（詹姆斯•凯恩 饰）结婚。可是吉娜对结婚一词十分抗拒，她不愿意跟米歇尔结婚。这样使米歇尔疑惑极了，他认为女友是十分爱自己的，为何不能从此一同生活呢？　　直到后来，他才明白了吉娜的苦心。原来吉娜的父亲是一名黑帮老大，深爱着米歇尔的吉娜不愿自己的丈夫被卷进复杂的黑帮环境中。就算米歇尔向吉娜保证自己不会牵涉进去那些麻烦当中。　　可是事情并不如人意，他还是因为这个黑帮岳父惹来了很多麻烦，甚至被警察调查。从此，米歇尔也莫名其妙的成为了黑道中人……

　　八岁的彼得（伍迪·诺曼 Woody Norman 饰）经常受到来自卧室墙壁内的神秘的、持续的敲墙声的困扰——他的父母坚持认为这种敲击声只是他的想象。随着彼得的恐惧加剧，他相信他的父母可能隐藏着一个可怕、危险的秘密，并逐渐丧失对他们的信任。对于一个孩子来说，还有什么比这更可怕的呢？

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。