青山ひかる – ミルキー・グラマー

　　人間と人魚が共存する未来社会を舞台とする本作。船舶を製造する会社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然、人魚王国の姫・チャオに求婚される。ステファンはわけがわからないままチャオと一緒に生活する中で、純粋でまっすぐなチャオに少しずつ惹かれていく。

　　薇吉妮亚(布鲁克亚当斯)与老公(杰夫海恩嘉)为了想生个孩子，用尽了一切办法，在求教过一位专门治疗不孕症的专家(詹姆斯凯伦)后，最后终于如愿以偿地成功受孕。 原本满心期待当妈妈的薇吉妮亚，却发现自己的身体起了不该发生的诡异变化，当夫妻俩发现这个尚未出生的孩子竟是项疯狂实验的成果时，却为时已晚，薇吉妮亚腹中的「胎儿」已成了两人无法摆脱的恶梦…

　　因为儿子尹泰宇（元斌 饰）是智障，所以母亲（金惠子 饰）总是担心他受伤。一天，泰宇被一辆奔驰车撞倒，朋友镇泰（秦久 饰）带他去高尔夫球场找打球的教授报仇，结果被带回了警局。因为镇泰踢坏了后视镜，教授向他们索赔，泰宇被当成了挡箭牌。 从警局出来后，在家吃过晚饭，泰宇去找镇泰喝酒，但此时镇泰趁着夜色回到球场找出了白天扔进湖中的球杆。泰宇酒后尾随一个名叫文雅中的女学生，结果第二天雅中的尸体就出现在屋顶。泰宇被当做唯一的嫌疑人带回了警局，接着在警察的威胁下画押认罪。得知儿子入狱，心急如焚的母亲委托著名律师为他翻案。但是，泰宇的病影响了他的记忆，母亲在替儿申冤的道路上步履蹒跚……