入伍前夕

　　裘西（德鲁•巴里摩尔 饰）的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。　　报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。　　事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森（迈克尔•瓦尔坦 饰）相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……

　　东北小镇，白事先生张英豪和卖狐皮的王元顺意气相投。但背地里王元顺却与张英豪的媳妇李文红有染。李文红怀上了王元顺的孩子，王元顺决定杀死张英豪。然而他雇佣来的杀手竟屡屡失手。王元顺杀人不成反被杀手讹钱。无奈之下，他开始挑拨杀手们的关系……一年后，一具尸体惊现废井。警方确定王元顺有重大作案嫌疑。可王元顺却已离奇失踪，仿佛人间蒸发……

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　A retired jailer goes on a manhunt to find his son's killers. But the road leads him to a familiar, albeit a bit darker place. Can he emerge from this complex situation successfully?